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花旗发布研报称,零跑汽车(09863)去年业绩符预期,并预计集团未来有三项催化剂 ,包括3月的销量催化剂 、第二季受新车型周期和出口销售推动的复苏;新业务收入预计在2026财年同比增长55%;认为集团在次季至第三季毛利率走势强劲 。该行维持对零跑目标价100港元;评级“买入 ”。
该行鉴于零跑汽车的出口带来的增量、不断增长的汽车零件业务、专利许可费收入以及碳信用经常性收入,预计零跑进入2027财年后具有高增长潜力。花旗维持零跑今明两年销售预测不变,分别为120万和180万辆 ,2028年为210万辆;收入预测维持1330亿及1930亿元人民币(下同)不变,2028年为2200亿元 。在微调毛利和营运开支后,维持对其净利润预测不变 ,分别为42亿和63亿元,2028年为79亿元。




